Efecte Service Management Tools användargränssnitt består huvudsakligen av tre komponenter:

1. Sidhuvudet högst upp.
2. Navigeringspanelen på vänster sida.
3. Arbetsområdet som är avsett för att visa innehåll i olika format.

All information sparas som datakort i systemet. Du kan komma åt all information via den globala sökningen eller vyer.

Sidhuvud

Sidhuvudet innehåller ofta använda åtgärder:

1. Genom att klicka på logotypen öppnas startvyn.
2. Starta den globala sökningen genom att ange en term i sökfältet.
3. Klicka på knappen med plusikonen för att öppna rullgardinsmenyn "Nytt datakort", där du kan välja en mall för det nya datakortet.
4. För datakort som du skapar ofta använder du knapparna "Skapa nytt". Ikonen inuti anger typen av datakort. Konfigurera dessa knappar i User Pro -filinställningarna.
5. Öppna användarmanualen med knappen till höger i rubriken.
   1. Den här länken kan konfigureras av administratören med hjälp av plattformsinställningen: user.manual.url
      1. Om värdet lämnas tomt används standardvärdet.
   2. Standardvärdet är "https://docs.efecte.com/esm-user-manual".
6. Klicka på den runda knappen med användarens förkortade namn för att komma åt User Pro -filinställningar.

Om användare saknar behörighet kommer de inte att se alternativ för administrationsområdet (kugghjulssymbol) eller bakgrundsdataområdet (mappsymbol).

Navigering av vyer

Efecte visar data genom förkonfigurerade vyer, som listvyer, diagram, kalendervyer och Kanban -tavlor. Vyerna är organiserade efter roller, vilka ytterligare kategoriseras i flikar på navigeringspanelen. Flikar, som finns högst upp på navigeringspanelen, inkluderar roller, personliga vyer, offentliga vyer, datakortmappar och arkiv (endast tillgängligt för root-/administratörsanvändare).

• Skapa nya vyer med knappen "Ny vy" och instrumentpaneler med knappen bredvid.
• Hitta vyer snabbt med fältet "Hitta vyer". Filtrering gäller för den aktiva fliken.
• Expandera eller komprimera roller för att visa vyer.
• Justera navigeringspanelens storlek eller komprimera den.
• Kom åt papperskorgen längst ner på panelen.

Personliga vyer är privata, medan offentliga vyer är organisationsomfattande. Rollspecifika vyer är endast synliga för användare som tilldelats den rollen. Borttagna datakort lagras i papperskorgen. När de har tömts kan datakort inte återställas.

Obs: Vissa funktioner är inte tillgängliga på mobilen på grund av begränsningar. Till exempel "Ny vy", "Ny instrumentpanel", "Papperskorgen" och delning av offentliga vyer. Dessutom innebär utrymmesbegränsningar att Kanban -tavlor eller Dashboard inte kan visas på mobilen.

Pro filinställningar

Anpassa din upplevelse i profilinställningarna, som du hittar via profilikonen i det övre högra hörnet:

• Layoutinställningar: Växla till en kompakt layout eller prova designen "Ny standard".
• Tidszon: Justera för flera tidszoner.
• Skapa ny -knappar: Konfigurera processen för att skapa ett nytt datakort.
• Språk: Ändra gränssnittsspråk för flerspråkiga miljöer. (Tips: Ladda om webbsidan för att uppdatera webbläsarens cache.)
• Kortkommandon: Ändra modifieringsknappen för kortkommandon.
• Startvy: Välj en standardvy eller instrumentpanel.
• Aktivera Virtual Coach : För AI-assisterade datakortsoperationer.

Obs ! Layouten "Ny standard" är fortfarande under utveckling, med vissa begränsningar. Valfria inställningar beror på Efecte-konfigurationen.

Pro fil i det nya Agent

Inställningarna för utseende och känsla i Agent har förnyats. Observera att inställningen för att aktivera Effie AI Ticket (tidigare känt som "Virtuell coach") ännu inte är tillgänglig i Agent .

Versionsnummer

Versionsnumret för ESM visas i Pro -filmenyn.

I det Classic UI finns den längst ner, under Spara-knappen. Skärmdumpen nedan visar version 2025.1.2:

I Agent finns den längst ner, under knappen Logga ut. Skärmdumpen nedan visar version 2025.1.2:

Listvyer

Listvyer presenterar malldata i en tabell. Ändra efter behov:

• Lägg till nya kolumner från mallfält.
• Sortera data genom att klicka på kolumnrubrikerna.
• Justera resultaten som visas per sida.
• Filtrera data med listvyfiltret.
• Redigera flera datakort med knappen "Redigera".
• Exportera data till Excel .
• Skapa en grafisk vy genom att klicka på stapeldiagramikonen i kolumnrubrikerna.

Listvyer i det nya Agent

I Agent har listvyn förnyats:

• Den grafiska layouten har uppdaterats.
• Ny-knappen har flyttats.
• Sidmarkeringen har flyttats (längst ner)
• Datakorten kan hanteras direkt med knapparna under Hantera-kolumnen.
• Det finns en ny kontextmeny (högerklicka på valfri rad i listan).
• Kolumnbredderna är justerbara.
• Lägga till, ta bort och ordna kolumner kan göras i ett överlägg.
  • Omordning kan också göras i listvyn, genom att dra och släppa.
  • Du kan ta bort kolumner genom att klicka på X-knappen ”Ta bort kolumn”.
    
• Det är möjligt att spara vyer.
  • Spara aktuell vy med Spara-knappen
  • Spara den som en ny vy med "Spara som", som du hittar i rullgardinsmenyn bredvid Spara-knappen.
• Visningsinställningar kan ändras med knappen ”Visningsinställningar”.

Observera att listvyn i Agent ännu inte inkluderar alla funktioner som finns i det aktuella användargränssnittet.

Visa inställningar i det nya Agent

För att öppna vyinställningarna, klicka på knappen "Visa inställningar" i vyn.

Den innehåller två flikar: ”Villkor” och ”Inställningar”.

Fliken Villkor

Fliken Villkor visar de aktuella sökvillkoren om de har användarrättigheter till attributen och deras värden:

Samma funktioner för att redigera villkor stöds i både det klassiska och det nya Agent .

Dessa funktioner inkluderar:

• Dela, lägga till och ta bort villkor.
• Ändra konjunktionen (och/eller) för villkorsgruppen.
• Jämförelser mellan attribut.
• Både e-post (EntityStateMail-hanterare) och kommentarer (arbetslogg och kommentarshanterare) kan användas i villkorsredigeraren.
• Välja attribut för vänstersidig operand både i den/de aktuella mallen/mallarna och via en referenssökväg.
• Jämförelse av hänvisningsantal med absoluta värden.
• Jämförelse av hänvisningsantal med attributvärden.
• Byter operatör.
• Redigering av högeroperand endast för datatyperna sträng, tal och decimal.
  • Endast attribut som har stöd för högeroperander är valbara, men alla befintliga villkor visas.

Inställningar-fliken

Fliken Inställningar har följande alternativ:

• Synlighet : Om den aktuella sökningen inkluderar synliga, dolda eller alla resultat (Synlig, Dold, Alla).
  • Observera att alternativet Alla kan göra att systemet blir långsammare, eftersom sökningen kan vara mycket prestandaintensiv.
• Uppdateringsintervall : Anger uppdateringsintervallet för vyn.
  • Ingen uppdatering - Ingen automatisk uppdatering.
  • 1/5/15/60 minuter – Vyn uppdateras automatiskt efter den inställda tiden.
    • Detta gäller både osparade och sparade vyer.
• Mall : Mallar valda för sökningen. Minst en mall måste väljas.
  • Om du klickar på fältet öppnas en rullgardinsmeny där du kan välja fler mallar.
  • Enskilda mallar kan tas bort genom att klicka på X-knappen bredvid mallnamnet. Om du klickar på den stora X-knappen i fältet tas alla mallar bort från fältet.
• Mapp : Mapp som valts för sökningen. Tillgängliga mappar är de som är tillåtna för mallen och till vilka mappar användaren har läsbehörighet.
  • Inkludera undermapp : Om detta alternativ är valt kommer sökområdet även att omfatta undermappar. Om inte inkluderas inte undermappar i sökningen.

Om användaren öppnar inställningspanelen efter att ha utfört en global sökning som har gett resultat, visas mallarna som ingår i den globala sökningen i mallväljaren.

För att tillämpa aktuella ändringar, klicka på knappen Verkställ. Om du vill avbryta alla ändringar, klicka på X-ikonen:

Hantera ESS2 Kommentarer

Med hjälp av kommentarshanteraren är det möjligt att se information om olästa ESS2-kommentarer i listvyn.

Kommentarikon i det Classic UI :

Kommentarikon i Agent :

Kommentarer kan markeras tillbaka till olästa/lästa tillstånd i datakortvyn.