L'interface utilisateur de l'outil de gestion des services Efecte se compose principalement de trois composants :

1. L'en-tête de la page en haut.
2. Le panneau de navigation sur le côté gauche.
3. L'espace de travail dédié à l'affichage de contenu sous différents formats.

Toutes les informations sont enregistrées sous forme de fiches de données dans le système. Vous pouvez accéder à toutes les informations via la recherche globale ou les vues.

En-tête de page

L'en-tête de page présente les actions fréquemment utilisées :

1. Cliquer sur le logo ouvre la vue de démarrage.
2. Déclenchez la recherche globale en saisissant un terme dans le champ de recherche.
3. Cliquez sur le bouton avec l'icône plus pour ouvrir la liste déroulante « Nouvelle carte de données », vous permettant de sélectionner un modèle pour la nouvelle carte de données.
4. Pour les cartes de données que vous créez fréquemment, utilisez le bouton « Créer ». L'icône indique le type de carte. Configurez ces boutons dans les paramètres du fichier User Pro .
5. Ouvrez le manuel d'utilisation à l'aide du bouton situé sur le côté droit de l'en-tête.
   1. Ce lien peut être configuré par l'administrateur en utilisant le paramètre de la plateforme : user.manual.url
      1. Si la valeur est laissée vide, la valeur par défaut est utilisée.
   2. La valeur par défaut est « https://docs.efecte.com/esm-user-manual ».
6. Cliquez sur le bouton circulaire portant le nom abrégé de l'utilisateur pour accéder aux paramètres du fichier User Pro .

Si les utilisateurs ne disposent pas des autorisations nécessaires, ils ne verront pas les options de la zone Administration (symbole de roue dentée) ou de la zone Données d'arrière-plan (symbole de dossier).

Navigation des vues

Efecte affiche les données via des vues préconfigurées, telles que les vues Liste, Graphiques, Calendrier et Tableaux Kanban . Ces vues sont organisées par rôles, eux-mêmes catégorisés dans des onglets du panneau de navigation. Les onglets situés en haut du panneau de navigation incluent Rôles, Vues personnelles, Vues publiques, Dossiers de cartes de données et Archives (disponibles uniquement pour les utilisateurs root/admin).

• Créez de nouvelles vues en utilisant le bouton « Nouvelle vue » et des tableaux de bord avec le bouton adjacent.
• Trouvez rapidement des vues grâce au champ « Rechercher des vues ». Le filtrage s'applique à l'onglet actif.
• Développez ou réduisez les rôles pour afficher les vues.
• Ajustez la taille du panneau de navigation ou réduisez-le.
• Accédez à la poubelle en bas du panneau.

Les vues personnelles sont privées, tandis que les vues publiques sont accessibles à l'ensemble de l'organisation. Les vues spécifiques à un rôle ne sont visibles que par les utilisateurs qui en sont affectés. Les cartes de données supprimées sont stockées dans la corbeille. Une fois vidées, elles ne peuvent pas être récupérées.

Remarque : Certaines fonctionnalités sont indisponibles sur mobile en raison de limitations. Par exemple, « Nouvelle vue », « Nouveau tableau de bord », « Corbeille » et le partage de vues publiques. De plus, en raison de contraintes d'espace, les tableaux Kanban et Dashboard ne sont pas disponibles sur mobile.

Paramètres du fichier Pro

Personnalisez votre expérience dans les paramètres de profil, accessibles via l'icône de profil dans le coin supérieur droit :

• Paramètres de mise en page : passez à une mise en page compacte ou essayez la conception « Nouvelle par défaut ».
• Fuseau horaire : s'adapte à plusieurs fuseaux horaires.
• Créer un nouveau - boutons : configurez le processus de création d'une nouvelle carte de données.
• Langue : modifiez la langue de l’interface utilisateur pour les environnements multilingues. (Conseil : rechargez la page Web pour actualiser le cache du navigateur.)
• Raccourcis clavier : modifiez le bouton modificateur du raccourci clavier.
• Vue de démarrage : choisissez une vue ou un tableau de bord par défaut.
• Activer Virtual Coach : pour les opérations de carte de données assistées par l'IA.

Remarque : La nouvelle disposition par défaut est encore en développement et présente certaines limitations. Les paramètres optionnels dépendent de la configuration d'Efecte.

Fichier Pro dans la nouvelle interface utilisateur Agent

Les paramètres de profil d'apparence et de convivialité ont été repensés dans l'interface Agent . Veuillez noter que le paramètre d'activation Effie AI Ticket (anciennement « Coach virtuel ») n'est pas encore disponible dans l'interface Agent .

Numéro de version

Le numéro de version de l'ESM est affiché dans le menu Fichier Pro .

Dans l' Classic UI , elle se trouve en bas, sous le bouton Enregistrer. La capture d'écran ci-dessous montre la version 2025.1.2 :

Dans l'interface Agent , il se trouve en bas, sous le bouton « Déconnexion ». La capture d'écran ci-dessous illustre la version 2025.1.2 :

Vues de liste

Les vues de liste présentent les données du modèle dans un tableau. Modifiez-les selon vos besoins :

• Ajoutez de nouvelles colonnes à partir des champs de modèle.
• Trier les données en cliquant sur les en-têtes de colonnes.
• Ajustez les résultats affichés par page.
• Filtrer les données avec le filtre de vue de liste.
• Cartes de données multi-éditables avec le bouton « Modifier ».
• Exporter des données vers Excel .
• Générez une vue graphique en cliquant sur l’icône du graphique à barres dans les en-têtes de colonne.

Liste des vues dans la nouvelle interface utilisateur Agent

Dans l'interface utilisateur Agent , la vue de liste a été renouvelée :

• La présentation graphique a été mise à jour.
• Le nouveau bouton a été déplacé.
• La sélection de page a été déplacée (en bas)
• Les cartes de données peuvent être gérées directement, par les boutons sous la colonne Gérer.
• Il y a un nouveau menu contextuel (clic droit sur n'importe quelle ligne de la liste).
• Les largeurs des colonnes sont réglables.
• L'ajout, la suppression et l'organisation des colonnes peuvent être effectués dans une superposition.
  • La réorganisation peut également être effectuée dans la vue liste, par glisser-déposer.
  • La suppression des colonnes peut être effectuée en cliquant sur le bouton X « Supprimer la colonne ».
    
• La sauvegarde de la vue est possible.
  • Enregistrer la vue actuelle avec le bouton Enregistrer
  • Enregistrez-le comme une nouvelle vue avec « Enregistrer sous », qui se trouve dans le menu déroulant à côté du bouton Enregistrer.
• Les paramètres d’affichage peuvent être modifiés avec le bouton « Paramètres d’affichage ».

Veuillez noter que la vue de liste dans l'interface utilisateur Agent n'inclut pas encore toutes les fonctionnalités présentes dans l'interface utilisateur actuelle.

Afficher les paramètres dans la nouvelle interface utilisateur Agent

Pour ouvrir les paramètres d'affichage, cliquez sur le bouton « Paramètres d'affichage » dans la vue

Il contient deux onglets : « Conditions » et « Paramètres ».

Onglet Conditions

L'onglet Conditions affiche les conditions de recherche actuelles si elles disposent des droits d'utilisateur sur les attributs et leurs valeurs :

Les mêmes fonctionnalités d'édition des conditions sont prises en charge dans l'interface utilisateur classique et dans l'interface utilisateur du nouvel Agent .

Ces capacités comprennent :

• Fractionnement, ajout et suppression de conditions.
• Modification de la conjonction (et/ou) pour le groupe de conditions.
• Comparaisons d'attribut à attribut.
• Les e-mails (gestionnaire EntityStateMail) et les commentaires (gestionnaire Worklog et Comment) peuvent être utilisés dans l'éditeur de conditions.
• Sélection des attributs pour l'opérande de gauche à la fois dans les modèles actuels et via un chemin de référence.
• Comparaison du nombre de référents aux valeurs absolues.
• Comparaison du nombre de référents aux valeurs d'attribut.
• Changement d'opérateur.
• Édition de l'opérande de droite uniquement pour les types de données chaîne, nombre et décimal.
  • Seuls les attributs qui prennent en charge les opérandes de droite sont sélectionnables, mais toutes les conditions existantes sont affichées.

Onglet Paramètres

L'onglet Paramètres propose les options suivantes :

• Visibilité : La recherche en cours inclut-elle les résultats visibles, masqués ou tous les résultats (Visible, Masqué, Tous).
  • Notez que toutes les options peuvent ralentir le système, car la recherche peut être très gourmande en performances.
• Intervalle d'actualisation : définit l'intervalle d'actualisation de la vue.
  • Pas d'actualisation - Pas d'actualisation automatique.
  • 1/5/15/60 minutes - La vue est automatiquement actualisée après le temps défini.
    • Ceci s'applique aussi bien aux vues enregistrées qu'aux vues non enregistrées.
• Modèle : Modèles sélectionnés pour la recherche. Au moins un modèle doit être sélectionné.
  • Cliquer sur le champ ouvre un menu déroulant permettant de sélectionner plus de modèles.
  • Vous pouvez supprimer des modèles individuels en cliquant sur le bouton X à côté du nom du modèle. Cliquer sur le gros bouton X dans le champ supprime tous les modèles.
• Dossier : Dossier sélectionné pour la recherche. Les dossiers disponibles sont ceux autorisés pour le modèle et pour lesquels l'utilisateur dispose d'autorisations de lecture.
  • Inclure les sous-dossiers : Si cette option est sélectionnée, la recherche couvrira également les sous-dossiers. Sinon, les sous-dossiers ne seront pas inclus dans la recherche.

Si l'utilisateur ouvre le panneau des paramètres après avoir effectué une recherche globale, qui a produit des résultats, les modèles inclus dans la recherche globale sont affichés dans le sélecteur de modèles.

Pour appliquer les modifications actuelles, cliquez sur le bouton Appliquer. Pour annuler toutes les modifications, cliquez sur l'icône X.

Gestion des commentaires ESS2

À l'aide du gestionnaire de commentaires, il est possible de voir des informations sur les commentaires ESS2 non lus dans la vue liste.

Icône de commentaire dans l' Classic UI :

Icône de commentaire dans l'interface utilisateur Agent :

Les commentaires peuvent être marqués comme non lus/lus dans la vue de la carte de données.