Efecte Service Management Toolin käyttöliittymä koostuu pääosin kolmesta osasta:

1. Sivun yläpalkki (Page Header) ylhäällä.
2. Navigointipaneeli vasemmalla puolella.
3. Työskentelyalue, joka on tarkoitettu sisällön näyttämiseen eri muodoissa.

Kaikki tiedot tallennetaan järjestelmään datakortteina. Voit hakea mitä tahansa tietoa yleishaun (Global Search) tai näkymien (Views) avulla.

Sivun yläpalkki (Page Header)

Sivun yläpalkissa on usein käytettyjä toimintoja:

1. Logon napsauttaminen avaa aloitusnäkymän (Start-Up View).
2. Käynnistä yleishaku kirjoittamalla hakusana hakukenttään.
3. Napsauta plus-kuvakkeen sisältävää painiketta avataksesi ”New data card” -pudotusvalikon, josta voit valita mallin uudelle datakortille.
4. Datakorteille, joita luot usein, käytä ”Create New” -painikkeita. Painikkeen sisällä oleva kuvake ilmaisee datakortin tyypin. Näitä painikkeita voi määrittää käyttäjäprofiilin asetuksissa (User Profile Settings).
5. Avaa käyttöohje yläpalkin oikeassa reunassa olevalla painikkeella.
   1. Pääkäyttäjä voi määrittää tämän linkin alustan asetuksella: user.manual.url
      1. Jos arvo jätetään tyhjäksi, käytetään oletusarvoa.
   2. Oletusarvo on ”https://docs.efecte.com/esm-user-manual”.
6. Napsauta pyöreää painiketta, jossa näkyy käyttäjän nimikirjaimet, avataksesi käyttäjäprofiilin asetukset (User Profile Settings).

Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia, hän ei näe Ylläpito-alueen (rataskuvake) tai Taustatiedot-alueen (kansiokuvake) vaihtoehtoja.

Näkymien navigointi

Efecte näyttää tiedot valmiiksi määritettyjen näkymien avulla, kuten luettelonäkymät (List Views), kaaviot, kalenterinäkymät ja Kanban-taulut. Näkymät on järjestetty rooleittain, jotka on lisäksi jaoteltu navigointipaneelin välilehdille. Navigointipaneelin yläreunassa olevat välilehdet ovat Roolit, Henkilökohtaiset näkymät, Julkiset näkymät, Datakorttikansiot ja Arkisto (käytettävissä vain root-/pääkäyttäjille).

• Luo uusia näkymiä ”New view” -painikkeella ja koontinäyttöjä (dashboard) vieressä olevalla painikkeella.
• Löydä näkymät nopeasti ”Find views” -kentän avulla. Suodatus koskee aktiivista välilehteä.
• Laajenna tai pienennä rooleja näkymien näyttämiseksi.
• Säädä navigointipaneelin kokoa tai pienennä se.
• Roskakoriin pääsee paneelin alareunasta.

Henkilökohtaiset näkymät ovat yksityisiä, kun taas julkiset näkymät ovat koko organisaation käytössä. Roolikohtaiset näkymät näkyvät vain käyttäjille, joilla on kyseinen rooli. Poistetut datakortit tallennetaan roskakoriin. Kun roskakori on tyhjennetty, datakortteja ei voi enää palauttaa.

Huomio: Osa ominaisuuksista ei ole käytettävissä mobiililaitteilla rajoitusten vuoksi. Esimerkiksi ”New view”, ”New dashboard”, ”Trash can” sekä julkisten näkymien jakaminen eivät ole käytettävissä. Lisäksi tilarajoitusten vuoksi Kanban-tauluja tai koontinäyttöjä ei näytetä mobiililaitteilla.

Profiiliasetukset

Voit mukauttaa käyttökokemustasi profiiliasetuksissa, jotka löytyvät profiilikuvakkeesta oikeasta yläkulmasta:

• Asetteluasetukset: Vaihda tiiviimpään asetteluun tai kokeile ”New Default” -ulkoasua.
• Aikavyöhyke: Säädä asetusta useiden aikavyöhykkeiden käyttöä varten.
• Create New -painikkeet: Määritä uuden datakortin luontiprosessi.
• Kieli: Vaihda käyttöliittymän kieltä monikielisiä ympäristöjä varten. (Vinkki: Lataa verkkosivu uudelleen päivittääksesi selaimen välimuistin.)
• Pikanäppäimet: Vaihda pikanäppäinten muunnospainiketta.
• Aloitusnäkymä: Valitse oletusnäkymä tai koontinäyttö.
• Ota käyttöön Virtual Coach: Tekoälyavusteisia datakorttitoimintoja varten.

Huomio: ”New Default” -asettelu on vielä kehitteillä, ja siinä on tiettyjä rajoituksia. Valinnaiset asetukset riippuvat Efecte-järjestelmän määrityksistä.

Profiili uudessa Agent UI:ssa

Profiiliasetusten ulkoasu on uudistettu Agent UI:ssa. Huomaa, että asetus Effie AI Ticket -toiminnon (aiemmin ”Virtual coach”) käyttöönotolle ei ole vielä saatavilla Agent UI:ssa.

Versionumero

ESM:n versionumero näytetään profiilivalikossa.

Classic UI:ssa se sijaitsee alareunassa, Save-painikkeen alapuolella. Alla oleva kuvakaappaus näyttää version 2025.1.2:

Agent UI:ssa se sijaitsee alareunassa, Log out -painikkeen alapuolella. Alla oleva kuvakaappaus näyttää version 2025.1.2:

Luettelonäkymät (List Views)

Luettelonäkymät esittävät mallin tiedot taulukkomuodossa. Voit muokata niitä tarpeen mukaan:

• Lisää uusia sarakkeita mallin kentistä.
• Lajittele tietoja napsauttamalla sarakeotsikoita.
• Säädä sivulla näytettävien tulosten määrää.
• Suodata tietoja luettelonäkymän suodattimella.
• Muokkaa useita datakortteja kerralla ”Edit”-painikkeella.
• Vie tiedot Exceliin.
• Luo graafinen näkymä napsauttamalla sarakeotsikoiden palkkikaaviokuvaketta.

Luettelonäkymät uudessa Agent UI:ssa

Agent UI:ssa luettelonäkymä on uudistettu:

• Graafista ulkoasua on päivitetty.
• New-painike on siirretty toiseen paikkaan.
• Sivunvalinta on siirretty (alareunaan).
• Datakortteja voi hallita suoraan Manage-sarakkeen painikkeilla.
• Käytettävissä on uusi pikavalikko (napsauta hiiren oikealla painikkeella mitä tahansa luettelon riviä).
• Sarakkeiden leveyksiä voi säätää.
• Sarakkeiden lisääminen, poistaminen ja järjestäminen voidaan tehdä ylivalikossa (overlay).
  • Järjestyksen voi vaihtaa myös luettelonäkymässä raahaamalla ja pudottamalla.
  • Sarakkeita voi poistaa napsauttamalla X ”Remove column” -painiketta.
    
• Näkymän tallentaminen on mahdollista.
  • Tallenna nykyinen näkymä Save-painikkeella.
  • Tallenna se uutena näkymänä valitsemalla ”Save as”, joka löytyy Save-painikkeen vieressä olevasta pudotusvalikosta.
• Näkymän asetuksia voi muokata ”View Settings” -painikkeella.

Huomaa, että Agent UI:n luettelonäkymä ei vielä sisällä kaikkia nykyisen käyttöliittymän ominaisuuksia.

HTML-muotoilu luettelonäkymässä

Agent UI:ssa tietyt luettelonäkymässä näytettävät kentät voivat esittää HTML-muotoiltua sisältöä. Tämä mahdollistaa muotoiluelementtien, kuten linkkien ja yksinkertaisen tekstin muotoilun, näkymisen suoraan luettelonäkymässä.

Tuettuja muotoiluja voivat olla esimerkiksi:

• Hyperlinkit
• Yksinkertainen tekstin muotoilu
• Järjestelmässä määritetyt tuetut HTML-elementit

Luettelonäkymässä näytetyt linkit ovat napsautettavia ja avautuvat aina uuteen selainvälilehteen.

Turvallisuussyistä vain hyväksytyt HTML-elementit ja -attribuutit renderöidään. Ei-tuettu tai rajoitettu sisältö puhdistetaan automaattisesti eikä sitä näytetä. Skriptien suorittaminen ja ulkoiset tyylimäärittelyt eivät ole sallittuja.

Luettelonäkymissä näytettävät viitetaulukot tukevat samoja HTML-muotoiluominaisuuksia.

Näkymän asetukset uudessa Agent UI:ssa

Avataksesi näkymän asetukset, napsauta näkymän ”View Settings” -painiketta

Siinä on kaksi välilehteä: ”Conditions” ja ”Settings”.

Conditions-välilehti

Conditions-välilehti näyttää nykyiset hakuehdot, jos käyttäjällä on käyttöoikeudet kyseisiin attribuutteihin ja niiden arvoihin:

Ehtojen muokkaamisessa on samat ominaisuudet käytössä sekä Classic UI:ssa että uudessa Agent UI:ssa.

Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa:

• Ehtojen jakaminen, lisääminen ja poistaminen.
• Ehtoryhmän konjunktion (ja / tai) vaihtaminen.
• Attribuuttien väliset vertailut.
• Sekä sähköpostia (EntityStateMail-käsittelijä) että kommentteja (Worklog- ja Comment-käsittelijä) voidaan käyttää ehtoeditorissa.
• Attribuuttien valinta vasemman puolen operandiksi sekä nykyisessä mallissa/malleissa että viittauspolun kautta.
• Viittaajien määrän vertailu absoluuttisiin arvoihin.
• Viittaajien määrän vertailu attribuuttien arvoihin.
• Operaattorin vaihtaminen.
• Oikean operandin muokkaus vain merkkijono-, numero- ja desimaalityyppisille tietotyypeille.
  • Valittavissa ovat vain attribuutit, joilla on tuettuja oikeita operandeja, mutta kaikki olemassa olevat ehdot näytetään.

Settings-välilehti

Settings-välilehdellä on seuraavat vaihtoehdot:

• Visibility: Sisältääkö nykyinen haku näkyvät, piilotetut vai kaikki tulokset (Visible, Hidden, All).
  • Huomaa, että All-vaihtoehto voi hidastaa järjestelmää, koska kyseessä voi olla erittäin suorituskykyä kuormittava haku.
• Refresh interval: Asettaa näkymän päivitysvälin.
  • No refresh - Ei automaattista päivitystä.
  • 1/5/15/60 minuuttia - Näkymä päivitetään automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
    • Tämä koskee sekä tallentamattomia että tallennettuja näkymiä.
• Template: Hakuun valitut mallit. Vähintään yksi malli on valittava.
  • Kenttää napsauttamalla avautuu pudotusvalikko, josta voi valita lisää malleja.
  • Yksittäisiä malleja voi poistaa napsauttamalla mallin nimen vieressä olevaa X-painiketta. Kentän suurta X-painiketta napsauttamalla poistetaan kaikki mallit kentästä.
• Folder: Hakuun valittu kansio. Käytettävissä ovat ne kansiot, jotka on sallittu mallille ja joihin käyttäjällä on lukuoikeus.
  • Include subfolder: Jos valittu, hakualue kattaa myös alikansiot. Jos ei valittu, alikansioita ei sisällytetä hakuun.

Jos käyttäjä avaa asetuspaneelin sen jälkeen, kun on tehnyt yleishaun, joka on tuottanut tuloksia, yleishakuun sisältyvät mallit näytetään mallivalitsimessa.

Ota nykyiset muutokset käyttöön napsauttamalla Apply-painiketta. Jos haluat peruuttaa kaikki muutokset, napsauta X-kuvaketta:

ESS2-kommenttien hallinta

Comment-käsittelijän avulla luettelonäkymässä voi nähdä tietoja lukemattomista ESS2-kommenteista.

Kommenttikuvake Classic UI:ssa:

Kommenttikuvake Agent UI:ssa:

Kommentit voi merkitä takaisin lukemattomiksi tai luetuiksi datakortin näkymässä.