Die Benutzeroberfläche des Efecte Service Management Tools besteht hauptsächlich aus drei Komponenten:

1. Der Seitenkopf oben.
2. Das Navigationsfeld auf der linken Seite.
3. Der Arbeitsbereich dient der Anzeige von Inhalten in verschiedenen Formaten.

Alle Informationen werden als Datenkarten im System gespeichert. Sie können über die globale Suche oder Ansichten auf alle Informationen zugreifen.

Seitenkopf

Der Seitenkopf enthält häufig verwendete Aktionen:

1. Durch Klicken auf das Logo wird die Startansicht geöffnet.
2. Lösen Sie die globale Suche aus, indem Sie einen Begriff in das Suchfeld eingeben.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus-Symbol, um das Dropdown-Menü „Neue Datenkarte“ zu öffnen und eine Vorlage für die neue Datenkarte auszuwählen.
4. Für häufig erstellte Datenkarten verwenden Sie die Schaltfläche „Neu erstellen“. Das Symbol zeigt den Datenkartentyp an. Konfigurieren Sie diese Schaltflächen in den Pro .
5. Öffnen Sie die Bedienungsanleitung über die Schaltfläche rechts in der Kopfzeile.
   1. Dieser Link kann vom Administrator mithilfe der Plattformeinstellung user.manual.url konfiguriert werden.
      1. Wenn der Wert leer gelassen wird, wird der Standardwert verwendet.
   2. Der Standardwert ist „https://docs.efecte.com/esm-user-manual“.
6. Klicken Sie auf die runde Schaltfläche mit dem abgekürzten Namen des Benutzers, um auf die Pro zuzugreifen.

Fehlt den Benutzern die Berechtigung, werden ihnen die Optionen für den Administrationsbereich (Zahnradsymbol) und den Bereich Hintergrunddaten (Ordnersymbol) nicht angezeigt.

Navigation der Ansichten

Efecte zeigt Daten in vorkonfigurierten Ansichten wie Listenansichten, Diagrammen, Kalenderansichten und Kanban -Boards an. Die Ansichten sind nach Rollen organisiert, die in Registerkarten im Navigationsbereich weiter kategorisiert sind. Zu den Registerkarten im oberen Bereich des Navigationsbereichs gehören Rollen, Persönliche Ansichten, Öffentliche Ansichten, Datenkartenordner und Archiv (nur für Root-/Admin-Benutzer verfügbar).

• Erstellen Sie neue Ansichten mit der Schaltfläche „Neue Ansicht“ und Dashboards mit der daneben stehenden Schaltfläche.
• Mit dem Feld „Ansichten suchen“ finden Sie schnell Ansichten. Die Filterung gilt für die aktive Registerkarte.
• Erweitern oder reduzieren Sie Rollen, um Ansichten anzuzeigen.
• Passen Sie die Größe des Navigationsbereichs an oder reduzieren Sie ihn.
• Greifen Sie auf den Papierkorb unten im Bedienfeld zu.

Persönliche Ansichten sind privat, öffentliche Ansichten unternehmensweit. Rollenspezifische Ansichten sind nur für Benutzer mit der jeweiligen Rolle sichtbar. Gelöschte Datenkarten werden im Papierkorb gespeichert. Einmal geleerte Datenkarten können nicht wiederhergestellt werden.

Hinweis: Einige Funktionen sind aufgrund von Einschränkungen auf Mobilgeräten nicht verfügbar. Beispielsweise „Neue Ansicht“, „Neues Dashboard“, „Papierkorb“ und das Teilen öffentlicher Ansichten. Außerdem können Kanban -Boards oder Dashboard aufgrund von Platzbeschränkungen nicht auf Mobilgeräten angezeigt werden.

Pro

Passen Sie Ihr Erlebnis in den Profileinstellungen an, auf die Sie über das Profilsymbol in der oberen rechten Ecke zugreifen können:

• Layouteinstellungen: Wechseln Sie zu einem kompakten Layout oder probieren Sie das Design „Neuer Standard“ aus.
• Zeitzone: Passen Sie es an mehrere Zeitzonen an.
• Schaltflächen „Neu erstellen“: Konfigurieren Sie den Prozess zum Erstellen neuer Datenkarten.
• Sprache: Ändern Sie die UI-Sprache für mehrsprachige Umgebungen. (Tipp: Laden Sie die Webseite neu, um den Browser-Cache zu aktualisieren.)
• Tastaturkürzel: Ändern Sie die Modifikatortaste für Tastaturkürzel.
• Startansicht: Wählen Sie eine Standardansicht oder ein Dashboard.
• Virtual Coach aktivieren: Für KI-gestützte Datenkartenvorgänge.

Hinweis : Das Layout „Neuer Standard“ befindet sich noch in der Entwicklung und weist gewisse Einschränkungen auf. Optionale Einstellungen hängen von der Efecte-Konfiguration ab.

Pro in der Benutzeroberfläche des neuen Agent

Die Profileinstellungen für Look & Feel wurden in der Agent -Benutzeroberfläche erneuert. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung zum Aktivieren Effie AI Ticket (früher bekannt als „Virtueller Coach“) in der Agent -Benutzeroberfläche noch nicht verfügbar ist.

Versionsnummer

Die Versionsnummer des ESM wird im Pro -Dateimenü angezeigt.

In der Classic UI befindet es sich unten unter der Schaltfläche „Speichern“. Der folgende Screenshot zeigt die Version 2025.1.2:

In der Agent -Benutzeroberfläche befindet es sich unten unter der Schaltfläche „Abmelden“. Der folgende Screenshot zeigt die Version 2025.1.2:

Listenansichten

Listenansichten stellen Vorlagendaten in einer Tabelle dar. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor:

• Fügen Sie neue Spalten aus Vorlagenfeldern hinzu.
• Sortieren Sie die Daten, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.
• Passen Sie die pro Seite angezeigten Ergebnisse an.
• Filtern Sie Daten mit dem Listenansichtsfilter.
• Bearbeiten Sie mehrere Datenkarten mit der Schaltfläche „Bearbeiten“.
• Daten nach Excel exportieren.
• Erstellen Sie eine grafische Ansicht, indem Sie auf das Balkendiagrammsymbol in den Spaltenüberschriften klicken.

Listenansichten in der neuen Agent -Benutzeroberfläche

In der Agent Benutzeroberfläche wurde die Listenansicht erneuert:

• Das grafische Layout wurde aktualisiert.
• Die Schaltfläche „Neu“ wurde verschoben.
• Die Seitenauswahl wurde verschoben (nach unten)
• Die Datenkarten können direkt über die Schaltflächen unter der Spalte „Verwalten“ verwaltet werden.
• Es gibt ein neues Kontextmenü (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile in der Liste).
• Die Spaltenbreiten sind einstellbar.
• Das Hinzufügen, Entfernen und Anordnen von Spalten kann in einer Überlagerung erfolgen.
  • Eine Neuanordnung ist auch in der Listenansicht per Drag & Drop möglich.
  • Spalten können durch Klicken auf die Schaltfläche „Spalte entfernen“ (X) entfernt werden.
    
• Das Speichern von Ansichten ist möglich.
  • Aktuelle Ansicht mit Speichern-Button speichern
  • Speichern Sie es als neue Ansicht mit „Speichern unter“, das Sie im Dropdown-Menü neben der Schaltfläche „Speichern“ finden.
• Die Ansichtseinstellungen können mit der Schaltfläche „Ansichtseinstellungen“ geändert werden.

Bitte beachten Sie, dass die Listenansicht in der Agent -Benutzeroberfläche noch nicht alle in der aktuellen Benutzeroberfläche vorhandenen Funktionen enthält.

Einstellungen in der neuen Agent Benutzeroberfläche anzeigen

Um die Ansichtseinstellungen zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ansichtseinstellungen“ auf der Ansicht

Es enthält zwei Registerkarten: „Bedingungen“ und „Einstellungen“.

Registerkarte „Bedingungen“

Auf der Registerkarte „Bedingungen“ werden die aktuellen Suchbedingungen angezeigt, sofern Sie über die entsprechenden Benutzerrechte für die Attribute und deren Werte verfügen:

Sowohl in der klassischen als auch in der neuen Agent -Benutzeroberfläche werden dieselben Funktionen zum Bearbeiten von Bedingungen unterstützt.

Zu diesen Funktionen gehören:

• Aufteilen, Hinzufügen und Entfernen von Bedingungen.
• Ändern der Konjunktion (und/oder) für die Bedingungsgruppe.
• Attribut-zu-Attribut-Vergleiche.
• Im Bedingungseditor können sowohl E-Mails (EntityStateMail-Handler) als auch Kommentare (Worklog- und Kommentar-Handler) verwendet werden.
• Auswählen von Attributen für den linken Operanden sowohl in der/den aktuellen Vorlage(n) als auch über einen Referenzpfad.
• Vergleich der Referrer-Anzahl mit absoluten Werten.
• Vergleichen der Referrer-Anzahl mit den Attributwerten.
• Betreiberwechsel.
• Bearbeitung des rechten Operanden nur für die Datentypen Zeichenfolge, Zahl und Dezimalzahl.
  • Es sind nur Attribute auswählbar, die über unterstützte rechte Operanden verfügen, es werden jedoch alle vorhandenen Bedingungen angezeigt.

Registerkarte „Einstellungen“

Die Registerkarte „Einstellungen“ bietet die folgenden Optionen:

• Sichtbarkeit : Umfasst die aktuelle Suche sichtbare, ausgeblendete oder alle Ergebnisse (Sichtbar, Ausgeblendet, Alle).
  • Beachten Sie, dass die Option „Alle“ das System verlangsamen kann, da die Suche sehr leistungsintensiv sein kann.
• Aktualisierungsintervall : Legt das Aktualisierungsintervall für die Ansicht fest.
  • Keine Aktualisierung – Keine automatische Aktualisierung.
  • 1/5/15/60 Minuten – Die Ansicht wird nach der eingestellten Zeit automatisch aktualisiert.
    • Dies gilt sowohl für nicht gespeicherte als auch für gespeicherte Ansichten.
• Vorlage : Für die Suche ausgewählte Vorlagen. Es muss mindestens eine Vorlage ausgewählt werden.
  • Durch Klicken auf das Feld wird ein Dropdown-Menü geöffnet, in dem Sie weitere Vorlagen auswählen können.
  • Einzelne Vorlagen können durch Klicken auf das X neben dem Vorlagennamen entfernt werden. Durch Klicken auf das große X im Feld werden alle Vorlagen aus dem Feld entfernt.
• Ordner : Für die Suche ausgewählter Ordner. Verfügbar sind die Ordner, die für die Vorlage zulässig sind und für die der Benutzer Leseberechtigung hat.
  • Unterordner einschließen : Wenn diese Option aktiviert ist, werden auch Unterordner in den Suchbereich einbezogen. Andernfalls werden Unterordner nicht in die Suche einbezogen.

Wenn der Benutzer das Einstellungsfenster öffnet, nachdem er eine globale Suche durchgeführt und Ergebnisse geliefert hat, werden die in der globalen Suche enthaltenen Vorlagen im Vorlagenselektor angezeigt.

Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Übernehmen“. Um alle Änderungen zu verwerfen, klicken Sie auf das X-Symbol:

ESS2-Kommentare verwalten

Mithilfe des Kommentarhandlers können Informationen zu ungelesenen ESS2-Kommentaren in der Listenansicht angezeigt werden.

Kommentarsymbol in der Classic UI :

Kommentarsymbol in der Agent -Benutzeroberfläche:

Kommentare können in der Datenkartenansicht wieder als ungelesen/gelesen markiert werden.